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    影片供給端優質化、映期分散,共同拉動暑期檔票房突破新高度:2023年暑期檔票房恢復遠超預期,同比大幅上漲125.69%至206.19 億元,刷新暑期檔最高紀錄,超過2019 年的177.78 億。主要原因在于暑期院線電影供給端優質化,國產電影量、質齊升,圈層大范圍覆蓋,同時各片映期有所分散,避免同體量影片正面競爭,實現頭部影片票房接力,長線拉動暑期檔票房增長。

    票價提升,觀眾觀影熱情爆棚,多頭部影片拉升檔期票房。從票價及觀影人次來看,2023 年暑期檔票價持續上漲至40.8 元,同時觀影人次大幅上漲至5.05 億人次;從檔期票房月變化來看,暑期檔開局較為平穩,自端午開始票房漲勢加速,陸續在7 月至8 月期間超歷年同期,7 月在《消失的她》、《封神第一部》、《八角籠中》、《長安三萬里》等影片助力下,創月度票房歷史新高87.19 億元,后半場《孤注一擲》領跑。

    30 億+雙頭部影片領跑票房,國產佳作頻出形成多強格局。從單個電影表現來看,四部影片破20 億票房,票房占比達56.90%。《孤注一擲》、《消失的她》雙頭部影片切中社會熱點議題,影片質量優秀疊加強勁網絡宣發,票房展現超強爆發力,分別以35.27 億元、35.23 億元位列檔期票房冠亞軍,尾首呼應打造暑期檔高熱閉環;《長安三萬里》作為動畫電影,憑借豐厚文化底蘊及優質制作達到豆瓣暑期檔最高的8.3 分,收獲17.99 億元票房位列第五;中美合拍片《巨齒鯊2:深淵》和好萊塢電影《變形金剛:超能勇士崛起》表現略顯低迷。此次暑期檔票房前六位均由國產佳作占據,熱門影片供給充足,類型題材豐富多元,滿足多樣化觀影需求,票房表現超預期,影視行業強勢復蘇,有力提振文化領域消費。

    新建速度及運營逐漸恢復,萬達院線維持龍頭地位。從影院建設來看,2023 年暑期檔一共新增影院數量163 家,較22 年同期上漲29.40%,銀幕端新建933 塊,同比上漲30.50%,隨著暑期檔票房超出預期,影院終端及銀幕端建設步伐逐步恢復。從院線票房表現來看,暑期檔票房產能明顯回升,前五院線票房產出均超13 億元,萬達院線維持龍頭地位。

    個股方面,院線頭部恢復力度強勁帶動整體板塊回升。院線頭部萬達電影得益于上半年電影市場回歸正軌,優質項目供給數量提升帶動了大量觀眾積極入場,作為行業院線龍頭,恢復力度強勁帶動整體板塊回升;院線相關企業金逸影視、橫店影視也實現歸母凈利潤扭虧為盈;中國電影在參與出品、發行項目數量及質量上有顯著優勢,在整體回暖的大環境下,頭部項目產出率和發行項目市占率穩升,歸母凈利潤實現1684.20%同比增長。

    投資建議:國產電影量、質齊升,影視院線恢復提速。2023 年影院均恢復運營,擴內需促消費政策措施持續發力,電影作為線下消費的重要場景,呈現良好回暖態勢暑期檔表現遠超預期,供給端優質化,國產電影量、質齊升,圈層大范圍覆蓋,同時各片映期有所分散,整體票房實現增長,影院運營效率大體恢復,新增速度有所上升,市場資金注入加強影院拓展。建議關注優質影片核心制作方、出品方及影視院線相關頭部公司。

    風險因素:電影口碑、質量不及預期;影片延期風險;電影聲譽相關風險。

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