【市場(chǎng)行情】

昨日北交所盤(pán)面小幅震蕩收跌，汽車零部件高低切換，舜宇精工（831906）漲近9%，易實(shí)精密（836221）沖高回落跌近4%；醫(yī)藥股持續(xù)走弱，康樂(lè)衛(wèi)士（833575）跌逾6%，辰光醫(yī)療（430300）、諾思蘭德（430047）跟跌；液冷午后震蕩走強(qiáng)，曙光數(shù)創(chuàng)（872808）漲逾5%；指數(shù)方面，北證50昨日跌0.8%。截至午后收盤(pán)共86只股票收漲，95只股票收跌，200只股票共成交12.85億元。漲幅排行方面，舜宇精工漲8.59%居于榜首，漢鑫科技（837092）漲7.66%次之。成交額方面，曙光數(shù)創(chuàng)（872808）成交4.01億元居于榜首，鼎智科技（873593）成交1.21億元次之。

【新三板市場(chǎng)行情】

【資料圖】

6月13日，新三板市場(chǎng)總成交額2.26億元(前一交易日2.56億元)，成交股票家數(shù)643家(前值664家)。其中，創(chuàng)新層成交1.89億元(前一交易日1.87億元)，基礎(chǔ)層成交3690萬(wàn)元(前一交易日6919萬(wàn)元)，做市轉(zhuǎn)讓成交6182萬(wàn)元(前一交易日6950萬(wàn)元)。此外，新三板盤(pán)后大宗交易共成交8233萬(wàn)元。

成交活躍度來(lái)看，換手率排名前五的分別是英華融泰（872180）、士諾健康（834706）、火鳳凰（830880）、恒光科技（833303）、昶檀股份（872758） 。

指數(shù)方面，6月13日，新三板做市指數(shù)漲0.17%，報(bào)收1221.94點(diǎn)。板塊方面，三板制造指數(shù)領(lǐng)漲，漲幅為0.67%，三板龍頭指數(shù)領(lǐng)跌，跌幅為0.39%。

【龍虎榜】

北交所龍虎榜|易實(shí)精密成交8280.6萬(wàn)元，換手率達(dá)36.84%

6月13日消息，據(jù)北交所公開(kāi)信息顯示，易實(shí)精密（836221）下跌3.95%，換手率達(dá)36.84%，累計(jì)成交8280.6萬(wàn)元登上龍虎榜。

根據(jù)龍虎榜交易數(shù)據(jù)顯示，買入方面，買一為西部證券股份有限公司西安雁塔路證券營(yíng)業(yè)部，買入236.14萬(wàn)元。買二為東吳證券股份有限公司上海西藏南路證券營(yíng)業(yè)部，買入219.31萬(wàn)元，賣出910元。賣出方面，賣一為華泰證券股份有限公司南京分公司，賣出744.59萬(wàn)元。賣二為中信證券股份有限公司北京萬(wàn)柳證券營(yíng)業(yè)部，賣出279.18萬(wàn)元。

【北交所IPO與打新】

匯隆活塞北交所IPO打新凍資416.05億元 獲配比例0.32%

6月13日消息，匯隆活塞（833455）北交所IPO發(fā)行結(jié)果出爐，7.02萬(wàn)戶投資者打新，有效申購(gòu)數(shù)量132.08億股，凍結(jié)資金約416.05億元，申購(gòu)倍數(shù)316.36倍，獲配比例為0.32%。

在已完成繳款的戰(zhàn)略配售環(huán)節(jié)，匯隆活塞引入哈爾濱哈飛工業(yè)有限責(zé)任公司、煜華尚和投資管理（大連）有限公司以及大連精益金屬表面處理有限公司等7家戰(zhàn)投。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì) 770.00 萬(wàn)股，占本次發(fā)行規(guī)模的 17.91%（不含超額配售部分股票數(shù)量），發(fā)行價(jià)格 3.15 元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì) 2,425.50 萬(wàn)元。

公司主要從事活塞、缸套、缸蓋等中低速內(nèi)燃機(jī)零部件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。

業(yè)績(jī)方面，2022年公司營(yíng)業(yè)收入為1.41億元，同比增長(zhǎng)11.90%；歸母凈利為3503.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.98%。

瑞星股份將于6月16日開(kāi)啟申購(gòu) 發(fā)行價(jià)為5.07元/股

6月13日消息，瑞星股份（836717）北交所IPO戰(zhàn)投名單出爐，引入棗強(qiáng)縣紅星印刷有限公司和北京佑維投資管理有限公司-佑維粵信 500 增強(qiáng)二號(hào)私募證券投資基金 2家戰(zhàn)投共擬認(rèn)購(gòu)573.6萬(wàn)股。

瑞星股份發(fā)行價(jià)格為5.07元/股，發(fā)行市盈率為16.49倍，本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 2023年6月16日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，發(fā)行代碼為“889117”。

瑞星股份成立于2001年6月，公司主要從事城市燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)中調(diào)壓設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，主營(yíng)產(chǎn)品包括調(diào)壓器類產(chǎn)品、調(diào)壓裝置類產(chǎn)品和壓力容器類產(chǎn)品。

業(yè)績(jī)方面，業(yè)績(jī)方面，2022年公司營(yíng)業(yè)收入分別為2.03億元，同比減少3.09%；歸母凈利潤(rùn)為3760.22萬(wàn)元，同比減少13.51%。

龍辰科技將于6月20日北交所上會(huì)

6月13日消息，北京證券交易所上市委員會(huì)定于2023年6月20日下午14時(shí)召開(kāi)2023年第33次審議會(huì)議。審議的發(fā)行人是龍辰科技（833243）；參會(huì)委員有宣雷、于竹麗、江洋子、楊琴艷、李征。

龍辰科技成立于2003年11月，公司主要從事薄膜電容器相關(guān) BOPP 薄膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

業(yè)績(jī)方面，2020年-2022年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為1.09億元、2.52億元、3.44億元，歸母凈利潤(rùn)分別為296.9萬(wàn)元、4604.86萬(wàn)元、7006.89萬(wàn)元。

富恒新材將于6月20日北交所上會(huì)

6月13日消息，北京證券交易所上市委員會(huì)定于2023年6月20日上午9時(shí)召開(kāi)2023年第32次審議會(huì)議。審議的發(fā)行人是富恒新材（832469）；參會(huì)委員有宣雷、馬戰(zhàn)偉、李檢華、于竹麗、時(shí)晉。

富恒新材成立于1993年4月，公司主要從事改性塑料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)技術(shù)服務(wù)。

業(yè)績(jī)方面，2020年-2022年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為3.64億元、4.1億元、4.68億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2710.7萬(wàn)元、3569.87萬(wàn)元、4567.81萬(wàn)元。

【晚間重要公告】

民士達(dá)接待6家機(jī)構(gòu)調(diào)研，預(yù)計(jì)近年來(lái)新能源汽車將為芳綸紙?jiān)黾忧嵓?jí)需求

6月13日消息，民士達(dá)（833394）發(fā)布公告稱，公司于2023年6月9日接待了福建省北證紅盈投資有限公司、湖南正銀投資管理有限公司、陜 西九和島基金管理有限公司、廣東力量私募基金管理有限公司、江蘇蘇豪投資集 團(tuán)有限公司、深圳市億緯控股投資有限公司、邱凱、張劍威、徐曉明 6家機(jī)構(gòu)及3 位個(gè)人投資者的的調(diào)研。

針對(duì)新能源汽車市場(chǎng)，公司表示，芳綸紙主要用在新能源汽車的驅(qū)動(dòng)電機(jī)、雨刷電機(jī)、玻璃起降電機(jī)等部件，另外子公司（煙臺(tái)民士達(dá)先進(jìn)制造有限公司）也在高端復(fù)合材料領(lǐng)域布局，屆時(shí)將為主機(jī)廠和電機(jī)廠提供更多的新材料解決方案。近年，新能源汽車需求量的高速增長(zhǎng)，大概會(huì)給芳綸紙?jiān)黾忧嵓?jí)的需求。

萬(wàn)通液壓接待4家機(jī)構(gòu)的調(diào)研，未來(lái)民用市場(chǎng)將成為電動(dòng)缸應(yīng)用藍(lán)海

6月13日消息，萬(wàn)通液壓（830839）發(fā)布公告稱，公司于2023年6月9日接待了大成基金、中信建投資本、東海證券、上海申銀萬(wàn)國(guó)證券等4家的的調(diào)研。

針對(duì)民用市場(chǎng)，公司表示，公司具備 A 類武器裝備承制及科研資格，始終堅(jiān)持軍民融合，以軍促民的發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)軍民融合的深入發(fā)展，快速鎖定一些具有前瞻性的并具有一定技術(shù)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品及領(lǐng)域，相關(guān)產(chǎn)品有望在軍工領(lǐng)域及民用市場(chǎng)放量增長(zhǎng)。比如電動(dòng)缸，目前，公司電動(dòng)缸產(chǎn)品主要應(yīng)用在軍工領(lǐng)域，在電動(dòng)缸及伺服控制方面有一定的技術(shù)積累，電動(dòng)缸憑借其優(yōu)勢(shì)的性能，可以應(yīng)用于汽車、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療器械、航空、工程機(jī)械等領(lǐng)域，未來(lái)民用市場(chǎng)成為其應(yīng)用藍(lán)海。

凱德石英：擬投資不超過(guò)1億元進(jìn)行半導(dǎo)體精密配件研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目工程建設(shè)

6月13日消息，凱德石英（835179）發(fā)布公告，公司下屬控股子公司凱德芯貝（沈陽(yáng)）石英有限公司因戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬投資不超過(guò) 1億元人民幣在遼寧省沈陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)進(jìn)行半導(dǎo)體精密配件研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目工程建設(shè)。項(xiàng)目分二期建設(shè)，一期建設(shè)期為 32 個(gè)月；二期建設(shè)待定，預(yù)計(jì)一期建設(shè)完成后 5 年內(nèi)建設(shè)。

公司稱，本次對(duì)外投資項(xiàng)目是基于公司未來(lái)整體發(fā)展戰(zhàn)略考慮，提升公司綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。

【新三板重要公告】

傳神語(yǔ)聯(lián)（835737）:擬定增1.6億元，用于償還借款和補(bǔ)充流動(dòng)資金

6月13日消息，基礎(chǔ)層企業(yè)傳神語(yǔ)聯(lián)（835737）披露定增預(yù)案，公司擬以每股5.50元的價(jià)格發(fā)行2910.00萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募資1.6億元。其中深圳嘉道功程股權(quán)投資基金（有限合伙）、嘉興祥來(lái)投資合伙企業(yè)（有限合伙）認(rèn)購(gòu)1.6億元。

公司表示,公司本次股票定向發(fā)行所募集的資金擬用于償還借款/銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于公司降低資產(chǎn)負(fù)債率，滿足公司日常經(jīng)營(yíng)需要，實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)公司資金實(shí)力、優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)以及降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的目的，有助于提升整體業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)健性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提高公司的整體盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，促進(jìn)公司快速、持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為基于自主研發(fā)的語(yǔ)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)通過(guò)大型用戶解決方案、開(kāi)放API接入平臺(tái)和中小企業(yè)及個(gè)人語(yǔ)言服務(wù)三種模式為全球用戶提供包括筆譯、口譯、影視文化譯制、翻譯技術(shù)和解決方案等多種形式的人工智能語(yǔ)言服務(wù)。

華清安泰(832326):擬定增2975.92萬(wàn)元

6月13日消息，創(chuàng)新層企業(yè)華清安泰(832326)披露定增預(yù)案，公司擬以每股4.00元/股的價(jià)格發(fā)行743.98萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募資2975.92萬(wàn)元。其中珠海首正德金股權(quán)投資基金（有限合伙）預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)400萬(wàn)元，南京首正科技股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)400萬(wàn)元，海南新融基金合伙企業(yè)（有限合伙）預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)200萬(wàn)元，王琪、趙武琦、李凱21名自然人投資者預(yù)計(jì)共認(rèn)購(gòu)1975.92萬(wàn)元。

公告顯示，本次募集資金擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金以及對(duì)全資子公司增資。

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)一體化服務(wù)；既有建筑節(jié)能診斷、節(jié)能改造、節(jié)能改造投資管理、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、云托管等綜合化服務(wù)。業(yè)績(jī)方面，公司2022年?duì)I業(yè)收入1.84億元，凈利潤(rùn)2022.35萬(wàn)元。

【宏觀要聞】

央行：5月貨幣供應(yīng)量M2同比增長(zhǎng)11.6% 預(yù)估為12%

央行數(shù)據(jù)顯示，5月末，廣義貨幣(M2)余額282.05萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)11.6%，增速比上月末低0.8個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期高0.5個(gè)百分點(diǎn)。狹義貨幣(M1)余額67.53萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)4.7%，增速比上月末低0.6個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期高0.1個(gè)百分點(diǎn)。流通中貨幣(M0)余額10.48萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)9.6%。當(dāng)月凈回籠現(xiàn)金1148億元。

央行：5月社會(huì)融資規(guī)模增量為1.56萬(wàn)億元 比上月多3312億元

據(jù)央行初步統(tǒng)計(jì)，2023年5月社會(huì)融資規(guī)模增量為1.56萬(wàn)億元，比上月多3312億元，比上年同期少1.31萬(wàn)億元。其中，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加1.22萬(wàn)億元，同比少增6173億元；對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的外幣貸款折合人民幣減少338億元，同比多減98億元；委托貸款增加35億元，同比多增167億元；信托貸款增加303億元，同比多增922億元；未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票減少1797億元，同比多減729億元；企業(yè)債券融資凈減少2175億元，同比少2541億元；政府債券凈融資5571億元，同比少5011億元；非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資753億元，同比多461億元。

美國(guó)5月CPI同比上升4% 低于市場(chǎng)預(yù)期

美國(guó)5月CPI同比上升4%，連續(xù)第11次下降，創(chuàng)2021年3月以來(lái)新低，預(yù)估為4.1%，前值為4.9%；5月CPI環(huán)比上升0.1%，預(yù)估為0.1%，前值為0.4%。美國(guó)5月核心CPI較前月上漲0.4%，較上年同期上漲5.3%，均符合預(yù)期。

央行下調(diào)常備借貸便利利率10個(gè)基點(diǎn)

央行下調(diào)常備借貸便利利率，隔夜期下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)至2.75%，7天期下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)至2.9%，1個(gè)月期下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)至3.25%。

【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】

中信證券：全球多相電源市場(chǎng)空間約為20~30億美元 國(guó)內(nèi)廠商正逐步實(shí)現(xiàn)突破

中信證券指出，多相電源是專為CPU等主芯片供電的大電流DC-DC芯片，屬于模擬芯片中門(mén)檻較高的細(xì)分賽道，在產(chǎn)品技術(shù)和主芯片廠商認(rèn)證方面具備雙重壁壘。目前多相電源產(chǎn)品主要應(yīng)用于PC和服務(wù)器市場(chǎng)，AI技術(shù)加速發(fā)展背景下，AI服務(wù)器和自動(dòng)駕駛有望成為長(zhǎng)期需求增量來(lái)源，我們測(cè)算全球多相電源市場(chǎng)空間約為20~30億美元。由于多相電源壁壘較高，目前全球市場(chǎng)仍由TI、英飛凌、MPS等海外大廠主導(dǎo)，但受益于旺盛的本土客戶需求以及本土主芯片廠商逐步起量，國(guó)內(nèi)多相電源廠商正逐步實(shí)現(xiàn)突破。建議關(guān)注技術(shù)實(shí)力雄厚且多相電源（多相控制器+DrMOS）產(chǎn)品進(jìn)展順利的國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)模擬芯片廠商。