【市場行情】
昨日北交所盤面小幅震蕩收跌，汽車零部件高低切換，舜宇精工（831906）漲近9%，易實精密（836221）沖高回落跌近4%；醫藥股持續走弱，康樂衛士（833575）跌逾6%，辰光醫療（430300）、諾思蘭德（430047）跟跌；液冷午后震蕩走強，曙光數創（872808）漲逾5%；指數方面，北證50昨日跌0.8%。截至午后收盤共86只股票收漲，95只股票收跌，200只股票共成交12.85億元。漲幅排行方面，舜宇精工漲8.59%居于榜首，漢鑫科技（837092）漲7.66%次之。成交額方面，曙光數創（872808）成交4.01億元居于榜首，鼎智科技（873593）成交1.21億元次之。
【新三板市場行情】
【資料圖】
6月13日，新三板市場總成交額2.26億元(前一交易日2.56億元)，成交股票家數643家(前值664家)。其中，創新層成交1.89億元(前一交易日1.87億元)，基礎層成交3690萬元(前一交易日6919萬元)，做市轉讓成交6182萬元(前一交易日6950萬元)。此外，新三板盤后大宗交易共成交8233萬元。
成交活躍度來看，換手率排名前五的分別是英華融泰（872180）、士諾健康（834706）、火鳳凰（830880）、恒光科技（833303）、昶檀股份（872758） 。
指數方面，6月13日，新三板做市指數漲0.17%，報收1221.94點。板塊方面，三板制造指數領漲，漲幅為0.67%，三板龍頭指數領跌，跌幅為0.39%。
【龍虎榜】
北交所龍虎榜|易實精密成交8280.6萬元，換手率達36.84%
6月13日消息，據北交所公開信息顯示，易實精密（836221）下跌3.95%，換手率達36.84%，累計成交8280.6萬元登上龍虎榜。
根據龍虎榜交易數據顯示，買入方面，買一為西部證券股份有限公司西安雁塔路證券營業部，買入236.14萬元。買二為東吳證券股份有限公司上海西藏南路證券營業部，買入219.31萬元，賣出910元。賣出方面，賣一為華泰證券股份有限公司南京分公司，賣出744.59萬元。賣二為中信證券股份有限公司北京萬柳證券營業部，賣出279.18萬元。
【北交所IPO與打新】
匯隆活塞北交所IPO打新凍資416.05億元 獲配比例0.32%
6月13日消息，匯隆活塞（833455）北交所IPO發行結果出爐，7.02萬戶投資者打新，有效申購數量132.08億股，凍結資金約416.05億元，申購倍數316.36倍，獲配比例為0.32%。
在已完成繳款的戰略配售環節，匯隆活塞引入哈爾濱哈飛工業有限責任公司、煜華尚和投資管理（大連）有限公司以及大連精益金屬表面處理有限公司等7家戰投。本次發行戰略配售股份合計 770.00 萬股，占本次發行規模的 17.91%（不含超額配售部分股票數量），發行價格 3.15 元/股，戰略配售募集資金金額合計 2,425.50 萬元。
公司主要從事活塞、缸套、缸蓋等中低速內燃機零部件的設計、生產、銷售和服務。
業績方面，2022年公司營業收入為1.41億元，同比增長11.90%；歸母凈利為3503.97萬元，同比增長2.98%。
瑞星股份將于6月16日開啟申購 發行價為5.07元/股
6月13日消息，瑞星股份（836717）北交所IPO戰投名單出爐，引入棗強縣紅星印刷有限公司和北京佑維投資管理有限公司-佑維粵信 500 增強二號私募證券投資基金 2家戰投共擬認購573.6萬股。
瑞星股份發行價格為5.07元/股，發行市盈率為16.49倍，本次發行網上申購時間為 2023年6月16日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，發行代碼為“889117”。
瑞星股份成立于2001年6月，公司主要從事城市燃氣輸配系統中調壓設備的研發、設計、生產和銷售，主營產品包括調壓器類產品、調壓裝置類產品和壓力容器類產品。
業績方面，業績方面，2022年公司營業收入分別為2.03億元，同比減少3.09%；歸母凈利潤為3760.22萬元，同比減少13.51%。
龍辰科技將于6月20日北交所上會
6月13日消息，北京證券交易所上市委員會定于2023年6月20日下午14時召開2023年第33次審議會議。審議的發行人是龍辰科技（833243）；參會委員有宣雷、于竹麗、江洋子、楊琴艷、李征。
龍辰科技成立于2003年11月，公司主要從事薄膜電容器相關 BOPP 薄膜材料的研發、生產和銷售。
業績方面，2020年-2022年，公司營業收入分別為1.09億元、2.52億元、3.44億元，歸母凈利潤分別為296.9萬元、4604.86萬元、7006.89萬元。
富恒新材將于6月20日北交所上會
6月13日消息，北京證券交易所上市委員會定于2023年6月20日上午9時召開2023年第32次審議會議。審議的發行人是富恒新材（832469）；參會委員有宣雷、馬戰偉、李檢華、于竹麗、時晉。
富恒新材成立于1993年4月，公司主要從事改性塑料的研發、生產、銷售和相關技術服務。
業績方面，2020年-2022年，公司營業收入分別為3.64億元、4.1億元、4.68億元，歸母凈利潤分別為2710.7萬元、3569.87萬元、4567.81萬元。
【晚間重要公告】
民士達接待6家機構調研，預計近年來新能源汽車將為芳綸紙增加千噸級需求
6月13日消息，民士達（833394）發布公告稱，公司于2023年6月9日接待了福建省北證紅盈投資有限公司、湖南正銀投資管理有限公司、陜 西九和島基金管理有限公司、廣東力量私募基金管理有限公司、江蘇蘇豪投資集 團有限公司、深圳市億緯控股投資有限公司、邱凱、張劍威、徐曉明 6家機構及3 位個人投資者的的調研。
針對新能源汽車市場，公司表示，芳綸紙主要用在新能源汽車的驅動電機、雨刷電機、玻璃起降電機等部件，另外子公司（煙臺民士達先進制造有限公司）也在高端復合材料領域布局，屆時將為主機廠和電機廠提供更多的新材料解決方案。近年，新能源汽車需求量的高速增長，大概會給芳綸紙增加千噸級的需求。
萬通液壓接待4家機構的調研，未來民用市場將成為電動缸應用藍海
6月13日消息，萬通液壓（830839）發布公告稱，公司于2023年6月9日接待了大成基金、中信建投資本、東海證券、上海申銀萬國證券等4家的的調研。
針對民用市場，公司表示，公司具備 A 類武器裝備承制及科研資格，始終堅持軍民融合，以軍促民的發展戰略，通過軍民融合的深入發展，快速鎖定一些具有前瞻性的并具有一定技術優勢的產品及領域，相關產品有望在軍工領域及民用市場放量增長。比如電動缸，目前，公司電動缸產品主要應用在軍工領域，在電動缸及伺服控制方面有一定的技術積累，電動缸憑借其優勢的性能，可以應用于汽車、工業自動化、醫療器械、航空、工程機械等領域，未來民用市場成為其應用藍海。
凱德石英：擬投資不超過1億元進行半導體精密配件研發生產基地項目工程建設
6月13日消息，凱德石英（835179）發布公告，公司下屬控股子公司凱德芯貝（沈陽）石英有限公司因戰略發展規劃和業務發展需要，擬投資不超過 1億元人民幣在遼寧省沈陽市經濟技術開發區進行半導體精密配件研發生產基地項目工程建設。項目分二期建設，一期建設期為 32 個月；二期建設待定，預計一期建設完成后 5 年內建設。
公司稱，本次對外投資項目是基于公司未來整體發展戰略考慮，提升公司綜合實力和競爭力。
【新三板重要公告】
傳神語聯（835737）:擬定增1.6億元，用于償還借款和補充流動資金
6月13日消息，基礎層企業傳神語聯（835737）披露定增預案，公司擬以每股5.50元的價格發行2910.00萬股，預計募資1.6億元。其中深圳嘉道功程股權投資基金（有限合伙）、嘉興祥來投資合伙企業（有限合伙）認購1.6億元。
公司表示,公司本次股票定向發行所募集的資金擬用于償還借款/銀行貸款和補充流動資金，有利于公司降低資產負債率，滿足公司日常經營需要，實現增強公司資金實力、優化公司財務結構以及降低企業經營風險的目的，有助于提升整體業務運營的穩健性和抗風險能力，提高公司的整體盈利能力和綜合競爭實力，促進公司快速、持續、穩健發展。
公司主營業務為基于自主研發的語聯網平臺通過大型用戶解決方案、開放API接入平臺和中小企業及個人語言服務三種模式為全球用戶提供包括筆譯、口譯、影視文化譯制、翻譯技術和解決方案等多種形式的人工智能語言服務。
華清安泰(832326):擬定增2975.92萬元
6月13日消息，創新層企業華清安泰(832326)披露定增預案，公司擬以每股4.00元/股的價格發行743.98萬股，預計募資2975.92萬元。其中珠海首正德金股權投資基金（有限合伙）預計認購400萬元，南京首正科技股權投資基金合伙企業（有限合伙）預計認購400萬元，海南新融基金合伙企業（有限合伙）預計認購200萬元，王琪、趙武琦、李凱21名自然人投資者預計共認購1975.92萬元。
公告顯示，本次募集資金擬用于補充流動資金以及對全資子公司增資。
公司的主營業務是技術咨詢、設計、建設、運營一體化服務；既有建筑節能診斷、節能改造、節能改造投資管理、運營維護、云托管等綜合化服務。業績方面，公司2022年營業收入1.84億元，凈利潤2022.35萬元。
【宏觀要聞】
央行：5月貨幣供應量M2同比增長11.6% 預估為12%
央行數據顯示，5月末，廣義貨幣(M2)余額282.05萬億元,同比增長11.6%，增速比上月末低0.8個百分點，比上年同期高0.5個百分點。狹義貨幣(M1)余額67.53萬億元,同比增長4.7%，增速比上月末低0.6個百分點，比上年同期高0.1個百分點。流通中貨幣(M0)余額10.48萬億元,同比增長9.6%。當月凈回籠現金1148億元。
央行：5月社會融資規模增量為1.56萬億元 比上月多3312億元
據央行初步統計，2023年5月社會融資規模增量為1.56萬億元，比上月多3312億元，比上年同期少1.31萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.22萬億元，同比少增6173億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少338億元，同比多減98億元；委托貸款增加35億元，同比多增167億元；信托貸款增加303億元，同比多增922億元；未貼現的銀行承兌匯票減少1797億元，同比多減729億元；企業債券融資凈減少2175億元，同比少2541億元；政府債券凈融資5571億元，同比少5011億元；非金融企業境內股票融資753億元，同比多461億元。
美國5月CPI同比上升4% 低于市場預期
美國5月CPI同比上升4%，連續第11次下降，創2021年3月以來新低，預估為4.1%，前值為4.9%；5月CPI環比上升0.1%，預估為0.1%，前值為0.4%。美國5月核心CPI較前月上漲0.4%，較上年同期上漲5.3%，均符合預期。
央行下調常備借貸便利利率10個基點
央行下調常備借貸便利利率，隔夜期下調10個基點至2.75%，7天期下調10個基點至2.9%，1個月期下調10個基點至3.25%。
【機構觀點】
中信證券：全球多相電源市場空間約為20~30億美元 國內廠商正逐步實現突破
中信證券指出，多相電源是專為CPU等主芯片供電的大電流DC-DC芯片，屬于模擬芯片中門檻較高的細分賽道，在產品技術和主芯片廠商認證方面具備雙重壁壘。目前多相電源產品主要應用于PC和服務器市場，AI技術加速發展背景下，AI服務器和自動駕駛有望成為長期需求增量來源，我們測算全球多相電源市場空間約為20~30億美元。由于多相電源壁壘較高，目前全球市場仍由TI、英飛凌、MPS等海外大廠主導，但受益于旺盛的本土客戶需求以及本土主芯片廠商逐步起量，國內多相電源廠商正逐步實現突破。建議關注技術實力雄厚且多相電源（多相控制器+DrMOS）產品進展順利的國內優質模擬芯片廠商。
