【市場行情】

昨日北交所盤面全天表現低迷，新股情緒依舊較差，N東和(839792)開盤即破發，截至收盤跌近13%；指數方面，北證50跌0.16%。截至午后收盤共31只股票收漲，133只股票收跌，184只股票共成交5.80億元。漲幅排行方面，富士達(835640)漲2.61%居于榜首，蓋世食品(836826)漲2.47%次之。成交額方面，云創數據(835305)成交7744萬元居于榜首，東和新材成交5397萬元次之。

【新三板市場行情】

(資料圖片僅供參考)

3月30日，新三板市場總成交額2.56億元(前一交易日1.89億元)，成交股票家數611家(前值597家)。其中，創新層成交2.11億元(前一交易日1.54億元)，基礎層成交4479萬元(前一交易日3506萬元)，做市轉讓成交6485萬元(前一交易日5644萬元)。此外，新三板盤后大宗交易共成交7676萬元。

成交活躍度來看，換手率排名前五的分別是奧文科技（873655）、迪賽新材（833324）、盈放科技（834939）、研幾網絡（872702）、北方躍龍（430184）。

指數方面，3月30日，新三板做市指數跌0.14%，報收1262.97點。板塊方面，三板服務指數領漲，漲幅為0.82%，三板消費指數領跌，跌幅為0.45%。

【大宗交易】

安達科技大宗交易折價20.59%，成交119.88萬元

3月30日，安達科技盤后大宗交易以8.1元/股的價格成14.8萬股，合計119.88萬元，相較當日收盤價10.2元折價20.59%。

賣出經營部和買入經營部均為國元證券股份有限公司廣州江南大道中路營業部。

【北交所IPO與打新】

一諾威將于4月3日北交所上市

3月30日消息，一諾威（834261）將于4月3日在北交所上市，同日從新三板摘牌。

資料顯示，一諾威發行價為10.81元/股，發行股票數量為2993.27萬股，募集資金總額為3.24億元。募資將用于年產34萬噸聚氨酯系列產品擴建項目、補充流動資金等。

一諾威成立于2003年12月，公司主要從事聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列產品的研發、生產與銷售及承接塑膠跑道等體育場地工程的施工，產品被廣泛應用于輕工、建筑、機械、紡織、冶金、運輸等眾多行業。2019年-2021年，公司營業收入分別為45.55億元、51.07億元、79.77億元，歸母凈利潤分別為1.67億元、2.04億元、2.35億元。

旺成科技將于4月4日開啟申購 發行價格為5.53元/股

3月30日消息，旺成科技（830896）北交所IPO戰投名單出爐，引入重慶灃創美好企業管理咨詢有限公司 、重慶興足股權投資基金合伙企業（有限合伙）以及重慶優尼科機電技術有限公司 等6家戰投共擬認購506.2萬股。

旺成科技發行價格為5.53元/股，發行市盈率為15.9倍，本次發行網上申購時間為 2023年4月4日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，發行代碼為“889896”。

旺成科技成立于1999年2月，公司專業從事齒輪組件和離合器部件等通用設備的研發、生產和銷售。

業績方面，2022年上半年，公司實現營業收入1.61億元，同比減少9.95%；歸母凈利為1800.52萬元，同比減少2.04%。

迪爾化工將于4月6日開啟申購 犀牛之星為戰投股東

3月30日消息，迪爾化工（831304）北交所IPO戰投名單出爐，引入犀牛之星、泰安市泰山新能源發展有限公司 、寧陽經開投資有限公司以及國泰君安證券等7家戰投共擬認購600萬股。

迪爾化工發行價格為3.98元/股，發行市盈率為8.99倍，本次發行網上申購時間為 2023年4月6日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，發行代碼為“889804”。

迪爾化工成立于2001年5月，公司是國內較大的濃硝酸生產企業之一，主營業務為硝酸、硝酸鉀、硝基水溶肥等產品的生產及銷售。濃硝酸是公司的主導產品，下游產品硝酸鉀、硝酸鎂、氯化鎂等化工產品為子公司財富化工的主導產品。2021年至2022年，迪爾化工營業收入分別為5.07億元、8.31億元，歸母凈利潤分別為3117萬元、6994萬元。

【晚間重要公告】

艾能聚 ：2022年歸母凈利同比增長34.76%

3月30日消息，艾能聚（834770）發布了2022年年報，公司2022年公司實現營業收入4.33億元，同比增長26.64%； 歸母凈利6159.62萬元，同比增長34.76%；扣非凈利6043.75萬元，同比增長27.19%，基本每股收益為0.57元。

公司稱，報告期內業績變動的原因主要系晶硅電池片銷售增加、自持電站增加隨之發電量增加及電站開發服務項目竣工驗收增加所致。

公司主要從事太陽能電池片的研發,生產,銷售以及分布式光伏電站為核心的清潔能源管理和綜合開發利用。

德源藥業：2022年歸母凈利同比增長54.82%

3月30日消息，德源藥業（832735）發布了2022年年度報告，公司2022年公司實現營業收入6.35億元，同比增長23.59%； 歸母凈利1.21億元，同比增長54.82%；扣非凈利1.04億元，同比下降51.26%，基本每股收益為1.91元。

公司本次權益分派預案如下：公司目前總股本為 6524.05萬股，以未分配利潤向全體股東每 10 股派發現金紅利 3.50 元（含稅）；以資本公積向全體股東以每 10 股轉增 2 股。本次權益分派共預計派發現金紅利 2283.42萬 元，轉增 1304.81萬股。

公司稱，報告期內業績變動的原因：①公司持續強化銷售基礎工作，緊抓銷售重點及市場開發工作，并取得了一定成效。②公司重點推廣的復方產品“復瑞彤”（吡格列酮二甲雙胍片）和“波開清”（坎地氫噻片）的銷售有較大幅度的增長；③新產品依帕司他片（50mg）、阿卡波糖片（50mg）分別于 2021 年 12月、2022 年 2 月取得藥品注冊證書，且視同通過一致性評價，在報告期內陸續上市銷售，亦為公司業績增長帶來持續支撐。

公司是一家專注于內分泌治療藥物研發、生產、銷售的醫藥制造企業。

海能技術 ：2022年歸母凈利同比下降16.76%

3月30日消息，海能技術（430476）發布了2022年年報，公司2022年公司實現營業收入2.87億元，同比增長16.34%； 歸母凈利4443.46萬元，同比下降16.76%；扣非凈利3514.97萬元，同比下降0.91%，基本每股收益為0.6元。

公司本次權益分派預案如下：公司目前總股本為 8143.53萬 股，以未分配利潤向全體股東每 10 股派發現金紅利 2.00 元（含稅）。本次權益分派共預計派發現金紅利 1628.71萬元。

公司稱，報告期內業績變動的原因主要系報告期合并海能吉富，G.A.S.國外直接銷售色譜光譜系列產品增長；色譜光譜系列產品國外業務的毛利率較其他產品系列較低，產品結構變動導致報告期國外業務成本增幅較大。

公司主要從事實驗分析儀器的研發、生產、銷售。

鹿得醫療：擬投資10億建設鹿得醫療健康智慧產業園項目

3月30日消息，鹿得醫療（832278 ）發布公告，因南通經濟開發區政府對目前公司南通工廠所處片區籌劃新的規劃，當地政府為支持公司的進一步發展，已于 2022 年 12 月通過網上掛牌方式將位于開發區一塊占地 84 畝的土地出讓給公司，公司擬在該地塊投資建設“鹿得醫療健康智慧產業園項目”，該項目包含鹿得研究院、總部管理中心、國際銷售中心及醫療器械產品生產基地，計劃總投資約 10 億元，其中設備投資約人民幣 4 億元，分兩期建設。

公司稱，本項目的實施符合國家戰略和產業政策，順應市場發展需求，符合公司集成化、智能化的產業發展規劃。公司積極主動布局互聯網醫療生態領域，打造智慧醫療，有利于進一步提升公司的持續發展能力和綜合競爭能力。

【新三板重要公告】

金宇農牧(832555):完成定增2.23億元

3月30日消息，創新層企業金宇農牧(832555)發布公告，公司以每股2.00元的價格發行1.11億股，募資金額為2.23億元。其中寧夏金宇房地產投資集團有限公司認購1.83億元，金榮華、徐清、孫佳昌等10名自然人投資者共認購4000萬元。

公司表示，本次發行募集資金主要用于償還借款、支付經營欠款及購買資產（股權）。

公司主要從事奶牛的養殖及生鮮乳的銷售。業績方面，公司2021年營業收入2.55億元，凈利潤1954.41萬元。

潤和催化(872211):完成定增2.17億元

3月30日消息，創新層企業潤和催化(872211)發布公告，公司以每股5.5元的價格發行3942.73萬股，募資金額為2.17億元。其中國彤創豐私募基金管理有限公司國彤創豐潤和創業投資私募基金認購2055萬元、浙江皇馬科技股份有限公司認購3850萬元、浙江省岱山開投資產經營有限公司認購3000萬元、深圳市高新投創業投資有限公司認購2000萬元、成都深高投中小擔創業股權投資基金合伙企業（有限合伙）認購1000萬元、樂山市五通橋區發展產業投資有限公司認購2750萬元、首正澤富創新投資（北京）有限公司認購2000萬元、廣東云資本實業投資有限公司認購1980萬元、嘉興毅安材智股權投資合伙企業（有限合伙）認購1500萬元、佛山晟景二期股權投資合伙企業(有限合伙)認購1000萬元、自然人投資者王馬濟世預計認購550萬元。

公司表示，本次發行募集資金主要用于補充公司流動資金、償還銀行貸款及全資子公司項目建設。

公司的主營業務是石油化工催化劑、分子篩和相關助劑的研發、生產與銷售。業績方面，公司2021年營業收入4.82億元，凈利潤2356.99萬元。

花巷股份(873219):完成定增8400萬元

3月30日消息，創新層企業花巷股份(873219)發布公告，公司以每股2.80元的價格發行3000萬股，募資金額為8400萬元。其中其中源銓西湖16號私募證券投資基金認購1008萬元，鄭薇、鄭英月、李家雄、張紅亮4名自然人投資者共認購7392萬元。

公司的主營業務是肉松肉脯類等肉制品、蛋撻類烘焙食品及各類時令食品的研發、生產和銷售。業績方面，公司2021年營業收入1.5億元，凈利潤1744.4萬元。

文達通(430516):擬定增6394.5萬元

3月30日消息，創新層企業文達通(430516)披露定增預案，公司擬以每股8.50元/股的價格發行752.29萬股，預計募資6394.5萬元。本次青島海控海匯產業投資基金合伙企業（有限合伙）預計認購3400萬元，湖北高質量發展產業投資基金合伙企業（有限合伙）預計認購2000萬元，金元資本投資管理（深圳）有限公司預計認購994.5萬元。

公告顯示，本次募集資金擬用于補充流動資金以及償還銀行貸款/借款。

公司的主營業務是基于云的智能樓宇對講系統、數字家庭網關、生物識別技術產品、智能安防報警系統等，并在提供傳統物業服務的同時，提供智慧社區運營平臺解決方案。業績方面，公司2021年營業收入6.5億元，凈利潤5725.28萬元。

【宏觀要聞】

巴西與中國不再使用美元作為中間貨幣 將以本幣進行貿易

據法新社等多家外媒30日報道，巴西政府周三表示，巴西已與中國達成協議，不再使用美元作為中間貨幣，而是以本幣進行貿易。報道稱，這項協議讓作為美國經濟霸權頂級對手的中國，和拉丁美洲最大經濟體的巴西可以直接進行大規模的貿易和金融交易，用人民幣兌換雷亞爾，反之亦然，而不是通過美元。巴西貿易和投資促進局(ApexBrasil)在一份聲明中表示：“預計這將降低成本，同時促進更大的雙邊貿易，并為投資提供便利。”

騰訊高級執行副總裁湯道生：騰訊正研發類ChatGPT聊天機器人

騰訊集團高級執行副總裁、云與智慧產業事業群CEO湯道生向澎湃新聞記者表示，騰訊正在研發類ChatGPT聊天機器人。對于騰訊的聊天機器人是集成到QQ、微信，還是通過騰訊云向B端用戶服務，湯道生說：“都會有。”關于下一代互聯網的話題，微軟、字節跳動、Meta、字節跳動等科技公司均已收縮VR/XR的團隊，如何看待全真互聯網、元宇宙似乎正逐漸褪去，湯道生表示，XR只是元宇宙的一個形態，這里面還有很多不同的應用，不是帶著頭盔擋住眼睛才叫元宇宙。

【機構觀點】

中信證券：人形機器人預熱+ChatGPT接力 機器人成市場焦點

中信證券研報指出，ChatGPT引領新一輪AI浪潮。我們認為，機器人是AI技術的重要載體。ChatGPT與機器人的結合，將彌補當前機器人在智能性、易用性、經濟性上的短板，有效提升機器人在各個行業的滲透率。我們認為，今年機器人板塊在基本面有拐點、政策有催化、市場有主題的共振下，板塊將迎來整體性機會。我們維持機器人行業“強于大市”的評級。